青松讲盘:11月4日豆粕的操作建议香港挂牌正版

发布时间:2019-11-04

  香港挂牌正版彩图昨日沿海豆粕价格3000-3150元/吨一线元/吨。国内沿海一级豆油主流价格6500-6580元/吨,涨40-100元/吨。豆粕期货价格尾盘回升,豆粕远期基差保持活跃,总成交44.267万吨。豆油期货价格冲高回落,豆油成交继续减少。

  在中国采购的消息驱动下,隔夜CBOT大豆期货价格反弹,但上周CBOT大豆价格整体走势偏弱。不过需要注意的是,此前我们预计的中国大量采购正在逐步兑现,而CBOT大豆持仓却快速减少,对应的CBOT大豆价格在长期下降通道上限附近遇阻。综合来看,若11月WASDE报告不出现意外重大利多导致1月合约价格强势突破960美分/蒲式耳,CBOT大豆1月合约价格将进入震荡调整格局,预计会回调至9月份低点,即870美分/蒲式耳附近。

  国内最近两周油厂压榨量均低于之前的市场预期,豆粕库存因此维持低位、豆粕走货量也因此低于之前我们的预期。然而现货价格并未因此再度走强。由此显示出需求对于价格上涨的推动力并未如预期之大。豆粕价格走势的驱动将仍主要来自于CBOT大豆价格的变化。不过未来到港预期相对需求预估仍显偏低,因此整体库存压力并不大,因此预计M2001合约会在2900元/吨附近获得支撑。春节前生猪会有季节性集中出栏,因此明年1季度豆粕消费或出现回落,叠加同时段进口大豆供应增加的预期,M2005合约仍会相对M2001合约保持弱势,M15价差仍有可能回升至200-250元/吨区间内。

  逻辑:需求对于价格上涨的推动力并未如预期之大。豆粕价格走势的驱动将仍主要来自于CBOT大豆价格的变化。不过未来库存压力并不大,因此预计M2001合约会在2900元/吨附近获得支撑。春节前生猪会有季节性集中出栏,因此明年1季度豆粕消费或出现回落,叠加同时段进口大豆供应增加的预期,M2005合约仍会相对M2001合约保持弱势。

  策略:可继续持有100元/吨左右建立的M15价差做单。之前买入M2001-CALL-3000,卖出M2001-CALL-3200构建的牛市价差期权组合,可通过增加卖出M2001-PUT-2900,将组合综合成本降至20元/吨左右。

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